生命保険(資産運用)

サラリーマン時代

2008年～2015年

オリックス生命保険株式会社

新宿→新潟→埼玉大宮

保険のショップを担当したり、保険募集人をサポートしたり

保険代理店の開拓などを行っていました

保険募集人になってから

・2015年～2016年

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

埼玉県内の特養への飛び込み営業、個人宅への火災保険切り替え提案など

・2016年～2023年

ファイナンシャルアライアンス株式会社

個人へのライフプランニング作成、法人への事業保障、退職金準備、賠償責任保険、労災保険提案などを行ってきました

日大三高2001年夏　全国制覇

立教大学2017年　春季日本一

オリックスバファローズ　

パ・リーグ３連覇

株式会社ライフアシスト

【保有資格】

ＡＦＰ、宅地建物取引士、

相続診断士、証券外務員二種

【経験】

青年会議所運動を通じての

事業構築、組織運営、

経済人のまなび

なぜファイナンシャルアドバイザーをやっているのか

・ミッション

金融商品を通じてすべての人の経済的不安を取り去る

・ビジョン

身近な人の金融リテラシーを上げ

共に物心豊かな人生を歩んでいく

・バリュー

信頼、正直、多様性

直近事例①

奥様３６歳、ご主人３９歳

長女４歳、長男１歳

ご夫婦で公務員

５年前に一時払終身保険で５００万円お預かりし

今年５５０万円となる

一時払い保険５００万円で運用リスタート

ご夫婦ともに死亡保障、介護保険(積立型)、医療保険、がん保険に加入

直近事例②

これから出産予定の奥様(大学時代野球サークルの後輩)

夫婦共に教師

後輩から新NISAの相談があり、加入している保険を見直すことで

積立の予算を増やし、効率的な資産運用を取り入れることが

出来ました。

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